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马钢股份:轮轴钢凸显公司特色 后期有望保持稳定盈利
浏览: 发布日期:2019-12-10

  公司是中邦特大型钢铁团结企业和紧要的钢材临盆基地,是A+H股上市公司。公司主业务务可遵照家产实质差别,分为钢铁干系家产,家产链延迟家产和策略性新兴家产。公司以钢铁家产为基本,促使资源开垦与归纳运用、工业效劳、新颖商业物流、家产金融板块协同繁荣,打制众元家产繁荣新格式。钢铁干系家产席卷板带系列、型材系列、线棒系列、轮轴系列和特钢系列,变成“板、型、线、轮”的奇异产物机闭,产物出售规模广。

  公司地处安徽省马鞍山市,具有临江近海、紧靠经济发扬的长江三角洲的良好地舆场所,航空、公道、铁道、水道交通便捷。马鞍山间隔安徽省集结肥直线公里,间隔江苏省会南京直线公里。价值方面,合肥省钢材价值高于寰宇均价。以螺纹钢HRB:40020mm为例,2016-2018年,合肥市均价永诀为2700元/吨、4127元/吨、4398元/吨,而同工夫寰宇均价永诀为2576元/吨、3953元/吨、4245元/吨。遵照公司2018年年报,公司产物正在安徽地域业务总收入占比为37.4%。公司产物省内出售收入占比正在1/3以上,区域上风较为分明。

  2018年,公司临盆板材、长材占比永诀为50.3%、48.6%。2018年,公司汽车板新开垦了上汽众人、春风商用车、广汽新能源等6家主机厂。特地是马钢镀锌CR340LA汽车板得回通用汽车环球一级工程认证,极大地擢升了公司镀锌低合金高强系列正在中高端汽车板市集认同度和品牌影响力。长材方面,公司临盆的H型钢产物通过了出口日本JIS认证换证复评审核。公司板材、长材占比参半,不妨必然水平上低重下逛需求转折对公司利润酿成的震动影响。而公司临盆轮轴产物闭键席卷火车轮、车轴及环件,轮轴行为公司的特征种类,固然总量占比小,可是毛利率通常高于其他种类。例如内行业极为贫寒的2013-2015年,公司的轮轴产物照旧能维持15%以上的毛利率。截至2017年,我邦动车组列车具有量为2935组。动车组列车数目一贯填充,而动车组轮轴又属于破费品,公司或将足够享用铁道繁荣带来的盈利,后期需求前景宽敞。

  公司主营板材及长材,长材、板材近年来利润大幅修复;轮轴钢为公司的特征种类,临盆量占较量小,但下逛需求较为牢固。咱们估计公司2019年实行EPS0.77元/股,依照行业均匀6倍目的值,予以目的价4.62元,予以“买入”评级。

  危急提示:宏观地步产生转折、下逛需求转折、轮轴钢市集格式产生转折及公司自己谋划变化等。

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